Дракон принимает облик определенного существа, чей самоцвет души или инфернальный контракт находится в его владении или сокровищнице. Это имеет эффекты "Изменения формы", за исключением того, что дракон также получает поверхностные знания о личности существа, социальных связях, манерах и поверхностных воспоминаниях по усмотрению Мастера. Любые знания, полученные драконом когда он принимает облик другого существа, теряются, когда он отменяет эффект или снова меняет форму, хотя ничто не мешает ему зафиксировать эти данные другими способами во время трансформации.