Чудовище может ментально общаться с любыми существами в указанном радиусе, с которыми у него есть общий язык. Эта способность не даёт чудовищу доступа к мыслям существ и передаёт информацию с той же скоростью, что и обычный разговор.

Триггер: Существо, которое дракон может видеть, попало или критически попало по нему атакой

Эффект: Дракон втягивает выбранную часть тела или изворачивается, чтобы избежать атаки, получая против спровоцировавшей атаки бонус обстоятельства +2 КБ.

Дракон выдыхает вредоносное облако дыма 40-футовым конусом, наносящее 7d6 (простой спасбросок Стойкости).

Дым сохраняется 1 минуту. Это эффект заклинания Туман, но он имеет форму конуса.

Он не может снова использовать "Дымное дыхание" 1d4 раунда.

Когда дракон критически попадает "Ударом", он перезаряжает своё "Дымное дыхание".

Дракон в любом порядке наносит 2 "Удара" когтями и 1 "Удар" хвостом.

Требования: Дракон носит свою наколдованную маскировку

Эффект: Дракон вырывается из маскировки, уничтожая её. Взрывное разоблачение наносит 9d6 существам в 5-футовой эманации с простым спасброском Рефлекса. Провалившее спасбросок существо Ослеплено на 1 раунд, так как покрывается обрывками маскировки.

Любое существо, разделяющее пространство с драконом после его появления, отталкивается в ближайшее свободное пространство.

"Удары" дракона наносят дополнительные 2d6 точного урона Застигнутым врасплох существам.

Частота: Раз в день

Эффект: Дракон создаёт костюм — идеальную копию плоти гуманоида своего размера или меньше и сжимает себя в нее, а также соответствующую гуманоиду одежду. Этот процесс занимает 1 минуту, в течение которой дракон Застигнут врасплох. Если дракон остановится или будет прерван, костюм будет уничтожен. После завершения процесса дракон может оставаться в этой маскировке неограниченно долго.

Превращение имеет эффект Изменения формы, за исключением того, что природа маскировки не является активно магической и не определяется как магическая для обнаружения магии и подобных эффектов. Во время превращения дракон теряет способность "Втянуть тело".

Если дракон получает критическое попадание, находясь под маскировкой, костюм разрушается и немедленно взрывается. Это имеет эффект "Взорвать маскировку", но существа используют результат спасброска на одну степень лучше.

Частота: Раз в час

Эффект: Используя магию и прилагая изнурительные усилия, дракон быстро преобразует свое тело в форму невыдающегося гуманоида. Это имеет эффекты Формы гуманоида, но длится всего 1 минуту, и дракон не получает бонус +4 к обману, так как при трансформации тело дракона грубо имитирует форму гуманоида. Дракон может Развеять эффект.

Когда эффект заканчивается, дракон оставляет за собой обрывки магически наколдованной плоти, которые могут выдать его присутствие дракона.