Чутьё на мысли позволяет чудовищу ощущать всех разумных существ в пределах указанной дистанции.

Пока существо получает Продолжительный урон от йотона, йотон получает возможность говорить и понимать один из языков этого существа, выбранного случайно.

Пока существо получает Продолжительный ментальный урон от йотона, он принимает форму существа, известную цели, такую как знакомого, питомца, или распространённого животного, хотя эта внешность неидеальная и не даёт преимущества для Перевоплощения.

Когда трансформирован, йотон теряет своё свойство бестелесный, иммунитеты и слабости, но получает безоружный "Удар" ближнего боя с модификатором атаки +6, который наносит 1d8+2 дробящего урона. Йотон мгновенно возвращается в исходную форму, когда существо перестаёт получать продолжительный ментальный урон от него.