Полуночное молоко — странный и мощный наркотик, изначально изобретенный пожирателями интеллекта из инопланетного города Ильварандин, чтобы удаленно красть тела далеких жертв сновидений с помощью артефакта под названием Линза снов. Чистое полуночное молоко невероятно редкое — почти всё, что находится за пределами хранилища Ильварандина, вместо этого разрезается, чтобы сократить расходы и издержки. Изготовление дозы этого опасного наркотика требует широкого спектра реагентов; наиболее труднодоступными из этих реагентов являются флаконы с очищенным "потом", собранным с помощью мифрилового лезвия из мясистых листьев редкой формы гриба пещерного языка, известного как "аутул", который растет в диком виде только в отдаленных уголках Хранилищ Орва. Когда алхимик смешивает полуночное молоко, он должен делать это, находясь в состоянии транса, которое приближается к спящему разуму — классический метод достижения этого состояния включает повторение бессловесного напева, произнесённого в определенном размере и рифмованной схеме (той, которую поэт Вумешки неосознанно продублировал в своей вдохновленной сном поэме "Ильварандин"). Недавно была разработана экспериментальная форма препарата, созданного алхимиком Аливером Подикером, но до сих пор попытки воспроизвести очищенное полуночное молоко с использованием этих методов потерпели неудачу.

Существо переживает фантасмагорические кошмары, в которых его тянут в Темноземье, где им властвуют зловещие невидимые силы — спящему существу кажется, что этот эффект длится годами — на этом этапе существо может быть целью Линза снов, и как только существо восстанавливается и пробуждается после этой стадии, оно Утомлено.