Цели заклинания принимают облик животных, который больше всего подходит под их способ перемещения и окружение. Все они получают следующие скорости: наземную, рытьё, лазание, полёт и плавание 40 футов. Кроме того, все цели могут сменить облик на животное маленького и небольшого размера, которое больше всего подходит под конкретный способ перемещения и окружение. Они получают невосприимчивость к холоду, сильному холоду и лютому холоду, а также к жаре, сильной жаре и лютой жаре, равно как и другие невосприимчивости, приемлемые для местной живности, на усмотрение ведущего. В режиме исследования цели могут двигаться быстрее, со скоростью путешествия 20 миль в час.
Цели не могут совершать Удары, творить заклинания или использовать большинство действий с дескриптором «манипуляция» в облике животных, но могут вернуться в изначальную форму, применив Поддержание заклинания. Чтобы вернуться в облик животного, можно применить Поддержание заклинания снова.